一只母鸡昂着头在草地上散步，看见老远的地方有两个圆圆的大气球，像是一双大眼睛，感到非常奇怪。走近一看，原来是动物王国要举行一场盛大的选美比赛。
母鸡回到家里，开始胡思乱想：丹顶鹤的腿又细又长，姿态优雅而迷人;孔雀的尾巴五颜六色的，一开屏准会吸引很多眼球;老鹰有一对孔武有力的翅膀，能够飞得又高又远……再低头看看自己，母鸡有点泄气：如果我拥有丹顶鹤的长腿、孔雀的尾巴和老鹰的翅膀，那该多好啊!
天边飘来了一朵云，上面坐着狗熊。它说：“我是神仙，我可以满足你的愿望。”母鸡一听，大喜过望。在神仙狗熊的帮助下，母鸡实现了它的梦想。
动物王国选美比赛开始了，母鸡踮着细腿，背着硕大的翅膀得意洋洋地来了，尾巴上的孔雀羽毛像一把大扫帚拖在地上。动物们一见，齐声大叫：“你是哪来的丑八怪?快出去!”母鸡灰溜溜地被赶出了场。
唉!别人身上漂亮的东西，搬到自己身上却适得其反，母鸡心想：都怪自己，连原来拥有的优点都丢了，真后悔。可是已经来不及了，母鸡再也变不回原形了。
盼着盼着，秋天终于来了。秋姐姐等不及了，急急忙忙地带上她的百变魔袋，叫上风妹妹一起来到地球，准备把大地打扮一番。
“嘿，云姑娘们，我又来了!”秋姐姐向白云们打招呼。“哇，美丽的秋姐姐，我们好期待你这次的换装表演!”白云们愉快地回应。
秋姐姐带着风妹妹来到了农田。稻子士兵们看见秋姐姐来了，欢快地跳起舞来，稻田就像一片绿色的海洋，涌起一朵朵浪花，这是稻子士兵们为秋姐姐准备的隆重的欢迎仪式。稻子将军委婉地向秋姐姐请求：“美丽的秋姐姐，给我们换件漂亮的衣裳吧，我知道你最会打扮了。”秋姐姐打开百变魔袋抖了抖，给稻子士兵们换上金色的衣裳，在阳光的照耀下，就像金子一样，闪闪发光。秋姐姐还来到了高粱家，高粱激动得涨红了脸。
秋姐姐带着风妹妹来到了果园，柿子正“咕噜咕噜”地睡觉呢!秋姐姐叫唤着：“柿子姑娘，醒一醒!”柿子伸了伸懒腰：“咦，秋姐姐，你来了!快给我的柿子宝宝们喷一下‘成长剂’吧!”秋姐姐使了使魔法，柿子宝宝们瞬间变成了活泼可爱的少女，向秋姐姐点点头。远远望去，她们就像一盏盏火红的灯笼挂在妈妈的怀里。接着，秋姐姐又到了葡萄弟弟家，给他们穿上了紫色的外套……
秋姐姐和风妹妹还到了花仙子家做客，把她们的头发染得颜色各异，为她们梳洗打扮。她俩路过了桂花家，给桂花喷上了香气迷人的香水，她们才得以十里飘香……