从前，有一只小狐狸非常饿，于是它到了河边去寻找食物吃，没想到它找到了一个大鸭蛋，故事就因此开始了。
狐狸想：我要把这个鸭蛋给吃了，这样我就不会饿肚子了。就在这时，小狐狸又有了一个好主意，它要把小鸭子孵出来，然后再去做红绕鸭子吃。
于是，小狐狸把鸭蛋放在屁股下面，心想：鸡是这样孵蛋的，那我也这样孵。可刚过不到10分钟，狐狸的屁股就受不了了，非常的疼。于是它就挖了一个大洞，把鸭蛋放进去，又拿子大堆草放上去，用肚子孵，过了不到五分钟，它的四肢非常疼。
它想：直接吃了算了，太可恶了，连个鸭蛋都来和我作对。可它又想到了一个好主意，它拿了一条绳子，把鸭蛋绑在自已的身上，可是狐狸在捉兔子的时候差点弄破了鸭蛋。
后来，狐狸就把蛋放嘴里。一天，它被一个惊奇的声音吵醒了，它把蛋吐出来看了看，小鸭子竟然孵出来了!
小鸭子看到狐狸不停地叫：“妈妈，妈妈。”“我，我，我是男的，只能当爸爸。”狐狸说。“爸爸，爸爸，我饿了。”小鸭子一会儿爬到狐狸的鼻子上，一会儿爬到头上。
“我也饿呀!”狐狸无奈地说。它把鸭子叼到嘴里面，鸭子说：“以前你就是用这个把我孵出来的呀，真舒适呀。”狐狸又把鸭子拿了出来，因为：狐狸把它孵出来也不容易，又和它有了感情，所以不吃它，把它当成了自己的亲生儿子。
后来，小狐狸不再是食肉动物了，成了一只不吃肉的小狐狸。
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