有一只蚂蚁，它不知自己从哪里来，向哪里去。它有一个伟大的梦想，就是可以长得像人一样高大。
它每天都辛苦的锻炼身体，吃很多东西。它每天都在寻找自己的家。有一天，它来到了一个城堡里，看到了一位美丽的公主，它很开心，呼叫着：“美丽的公主，我们交个朋友吧。”可是，公主根本听不到，蚂蚁很伤心。
又一天，它听见几个士兵说这个城堡里有一位神秘的巫师，可以实现任何人的愿望。蚂蚁听了很开心，决定要去找那位巫师。经历了千辛万苦，终于有一天找到了那位巫师，它对巫师说：“巫师大人，您能实现我的愿望吗？”
巫师说：“你一个小蚂蚁，能有什么愿望呢？”蚂蚁说：“我想变成一个人类。”巫师答应了它，但有一个要求，只能变得很丑。一年之内如果得到了公主的眼泪，它就可以变成一位王子。如果没有得到，就会变成一块石头。小蚂蚁同意了。它变成了一位丑陋的士卫，来到公主的身边，一直守护着公主。公主一有危险，他就会挡在前面。
一天，公主去森林里，不小心迷路了。突然，一只大老虎冲了出来，扑上去要咬公主。这时候，丑陋的士卫冲了出来，挡在了公主的前面，和老虎搭在了一起。最后，老虎被打死了，士卫也受了很严重的伤。公主抱住了他，留下了伤心的眼泪，洒在他身上。他变成了一位王子，公主一眼就爱上了他。。。。。。
从此以后，小蚂蚁王子和公主一起过上了幸福快乐的生活。
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