在遥远的森林里，有一个小镇，小镇里住着许多动物，有狼、羊、兔、猪、熊等等。
一天，有一只看起来笨笨的狼，想去找他的朋友聪明兔。它慢慢悠悠的来到聪明兔家门前，敲着门说：“喂，聪明兔在家吗？”“在呢”，聪明兔边回答边开了门，笨狼进门后，悄悄地跟聪明兔说了几句话。
哦，原来笨狼是想要和聪明兔、胖棕熊一起去城市里玩，聪明兔听了后很高兴的同意了。
过了几天，他们准备好了所有需要的东西出发了。来到城市，笨狼就提出了一个建议：“我们明天去爬山吧”。大家听到了都开心的同意了。
第二天，他们拿好了爬山的地图就出门了，他们先打算搭车去山脚下，终于上车了，没想到他们一上车，车上的动物都吓一跳，尖叫起来：“啊！有狼啊，快跑！”
笨狼连忙解释：“大家不要害怕，我虽然是只狼，但是我跟胖棕熊都不会咬人，大家放心吧”。说完，笨狼和大笨熊跟车上的动物一起在车上玩了起来。嘀嘀嘀！车到站了，车上的动物都迫不及待的下了车。笨狼冲在最前面，结果他一脚踩空了，摔了个嘴啃泥，大家纷纷笑了起来。
终于开始爬山了，爬着爬着，一只大鸟飞了过来，把爬山的地图抢走了。大家都说：“这次完了，回不去了。”这时，那只大鸟又飞了过来，但是地图不见了。
笨简直到了怒发冲冠的地步，一下子跳到大鸟身上，大鸟甩了甩翅膀，就把笨狼给甩飞了，随着笨狼的几声尖叫，大家都掉进了黑乎乎的山洞。“快醒醒，大家快醒醒。”笨狼一睁开眼，听见聪明兔在对他喊着：“我们掉进了一个山洞”。胖棕熊说：“不是说好了上山看彩虹吗？怎么成下地看蝙蝠了，我好害怕呀”。
“现在只能想办法出去了。”机智的聪明兔说。
此时的聪明兔才发现，笨狼居然不见了，本想大声喊笨狼的聪明兔，突然发现，原来不远处笨狼和两个外星人在一起。外星人说：“我们也被困在这里了，咱们一起走出去吧”。
走了很久，他们发现这里原来是个迷宫，必须打败一只沉睡的巨兽，大家才能走出去。这时，聪明兔建议大家分开走，最后大家同意了，决定兵分两路。
分开后，聪明兔跟着笨狼在一起，没过多久就看到了巨兽，叫金刚熊。两个外星人使出了绝技激光，一个小时后，外星人被打败了，而金刚熊只受了一点点伤。
倔强的外星人不放弃，又跟金刚熊大战六百回合，还是败下阵来。幸好分开的朋友们及时赶到，大家都使出看家本领，把胖棕熊变成巨棕熊，把笨狼变成金刚狼，聪明兔变成了玉兔。
金刚狼第一个冲上去，跟巨兽金刚熊厮打在一起，可金刚熊太厉害了，没几下就把金刚狼甩出几米远。这时巨棕熊和玉兔也冲了过来，协助金刚狼打败了巨兽金刚熊。
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