老虎回到了自己的巢穴，心想：我遇见过这么多的狐狸，为什么就这只狐狸是老天爷派来管百兽的呢?难道它在骗我?我得先观察一下。
思考完，老虎便睡了一觉，精神充足后，便暗中观察狐狸的一举一动，只见狐狸正兴高采烈地吃着刚刚捕获到的小山羊。
狐狸吃饱喝足后，脸上露出了满意的笑容，它大摇大摆地走着，路上遇到了小山羊、小白兔、小蛇和小鹿等小动物，但小动物们都没有逃跑，反而还无视狐狸，把它当作空气。狐狸大喊道：“你们这些小动物，看见我还不赶紧跪下!”小动物们听了，把狐狸的话当作耳边风，狐狸只能灰溜溜地走了。
老虎看见这一幕，跑到了狐狸刚刚来到的地方，小动物们看见了老虎，像看见了神仙一样，还没等老虎开口，都纷纷跪在地上，请求老虎不要吃了它们。老虎这才想明白，原来自己被狡猾的狐狸骗了!老虎火冒三丈，以最快地速度跑到狐狸面前。狐狸看见了老虎，得意地说：“你想吃我?我可是……”还没等狐狸说完，老虎直接将狐狸扑倒在地。狐狸被老虎咬死了。
经过这件事，老虎懂得了不管做任何事，都要仔细思考，以免上当受骗。
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自从老虎受了狐狸的欺骗，一直想找到狐狸报仇。终于，在一年后的一天，老虎在森林里找到了狐狸。老虎一把抓到狐狸，说：“狐狸，你为什么要骗我？”狐狸回答说：“我没有骗你呀！我本来就是天地派来的神呀，要不然你抓几只小动物来问一问吧。”接着，老虎抓到…
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