动物王国有一个可怕的传说，一只狼发现了一只怪物。它长着四只眼睛，六条腿，皮毛和老虎的皮一模一样，谁也不知它是什么。
渐渐的，这个传说被狡猾的狐狸知道了，它想利用这个传说当上国王，它左思右想琢磨半天，终于想出一个办法。它先来到老虎大哥家，看到和虎皮一样的地毯，就请求道：“虎大哥，您能把地毯送给我吗?”老虎大哥说：“你要给我一头猪作为交换才行。”狐狸二话没说满口答应，立刻偷来一头猪送给老虎。
狐狸得到虎皮地毯后，用虎皮做了第五条腿，又把尾巴放下来伪装成第六条腿，为了增加震慑力，它还在头上画了两只眼睛。穿着这身打扮狐狸大摇大摆闯进皇宫，高傲地对狮子大王说：“我是天上派来的使者，你要让我当国王，否则我就把你们统统吃掉!”狮子看到怪物吓得直哆嗦，乖乖地答应了。
自从狐狸当上了国王，日子过得可潇洒了。它先让狮子送来5头猪，又让狼送来10只小鹿，又命令蛇把皮脱给它做成皮鞋，还让老虎给它送来宝石，把皇宫打扮得富丽堂皇，所有的动物都痛恨它。
有一天，狐狸喝醉酒睡着了，忘记关上窗户，被狮子发现挂在墙上的虎皮。狮子惊讶得瞪大眼睛，冲进房间，用爪子按住这只怪物，恶狠狠地咬死它。被它骗过的动物们这才发现，怪物原来是只狐狸。
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