狐狸自从乌鸦嘴里骗走了它辛辛苦苦找来的肉后，总是得意洋洋，自夸到：“可见有一个灵活的大脑是多么重要啊！”
有一天，狐狸在树林里散步，突然看到一只黑色的小鸟。
“哟，那不是上次被我骗过的乌鸦吗？它的嘴里还叼着一块肉呢。”狐狸暗自高兴，赶忙在旁边的一堆烂泥里打了个滚后，来到乌鸦落脚的那棵树下，装模作样地说：“哎呦，我的膝盖真疼呀，刚刚竟然在水泥路上摔倒了……哎呦……。”
乌鸦既想帮助这个可怜的“陌生人”，又不想把肉丢掉，最终它还是一动不动地站在树枝上。狐狸急了，它站起来大声说：“乌鸦老弟，你的声音真好听，比百灵鸟还好听，请给我唱一曲吧！”乌鸦刚想唱，它突然想到那块丢失的肉，便把嘴巴闭得更紧了。
狐狸见一计不成，便破口大骂起来：“你又笨又傻，浑身灰不溜秋，声音比猫头鹰还难听。”
原来，狐狸是想激怒乌鸦，好让它开口说话，这样，嘴里的肉就会掉下来。但狐狸失算了，乌鸦把肉放在树枝上，大声说：“傻狐狸，有本事你上来拿呀，拿到就归你了。”狐狸迫不及待地窜上树，眼看肉就在前面了，谁料乌鸦叼起肉，飞走了。狐狸只好挂在树上，等着别人救它。
后来，狐狸一看到乌鸦便满脸堆笑，再也不敢招惹乌鸦了。
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自从上次乌鸦被骗以后，感觉很不甘心，非常想跟狐狸再较量一下，可这么大的森林到哪去找狐狸啊，乌鸦正想着，他突然发现在不远处的地面上，有一块又肥又大的肉，于是，他赶快飞过去把肉叨了起来。没想到，狐狸也闻着香味儿跟了过来，其实狐狸早都吃过饭了，可…
自从上次乌鸦被狐狸骗后，就一心想要报复狐狸。但是怎么报复呢?乌鸦苦思冥想了很久，终于想到了一个好办法。在一个风和日丽的早上，乌鸦又不知从哪里叼来了一块肉，从狐狸的头顶飞过，在不远处的一棵树上落下脚。狐狸这时正饿的很呢，见头顶上的乌鸦正叼着肉…
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