自从上次狐狸从乌鸦口中骗走一块肉之后，乌鸦就变得非常生气又后悔，把这件事反复告诉她的孩子，教导她们不要再轻易相信别人的话。
小乌鸦们认为自己肯定要比妈妈聪明，不会相信甜言蜜语，要是遇到狡猾的狐狸一定不会上当。
这一天，乌鸦的一个孩子，嘴里正叼着一块肥肥的肉，站在树枝上。她小心地环顾四周，看看有狐狸出现，但过了很久都不见有什么动静。“狐狸见到我肯定都跑喽!”小乌鸦心想。于是当她正想放心大胆地吃肉时，上次的狐狸过来了。原来狐狸先生正饿着肚子，在找食物呢!
狐狸看见了树上的乌鸦，心想这次又有免费的肉吃了。于是狐狸就故技重施，走过去热情地向乌鸦打招呼：“美丽的乌鸦小姐呀，你知道吗?我其实和你的妈妈关系很好，我也非常喜欢你呢!”乌鸦低头看了一眼，没有搭理树下的狐狸。狐狸又接着说：“我知道你的歌声一定也很好听，再加上你美丽的外表，简直是比孔雀还要强无数倍，所有的鸟类都应该屈服于你，要不你给我唱一首歌吧!”说完狐狸便闭上了眼，好似在等着优美的歌声传来。嘿!这狐狸一定是要骗我的肉，难道我会上当吗?乌鸦得意地想着，在心里拆穿了狐狸的谎言。
“唱一个，唱一个吧!你的歌一定是最悦耳的，快让我伴着动听的歌声起舞吧，我美丽的乌鸦小姐!”狐狸不停地催促道。而乌鸦却毫不搭理。
过了很久，乌鸦也没有开口。狐狸眼珠一转，想到了一个绝妙的方法。只见他抬起脑袋，叉起腰，破口大骂起来：“难看的乌鸦，唱歌难听死了。你是鸟类中最丑的一个，你都不敢开口，肯定是歌声比较难听!”“你看看你，全身漆黑一片，怎么配和孔雀作比较呢……”乌鸦这下可忍不住啦，生气极了，正想要张开嘴巴和他大声对骂时，“啪嗒”一声，肉就掉了下来。狐狸见状立马把地上的肉叼在嘴里，跑进了林子深处。
哎，可怜的乌鸦，只好默默看着狐狸离去的背影，懊悔不已。
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