有一天一大早，小狗从窗外看见了一只威武的大老虎，他活泼可爱，身上的皮毛威风凛凛的尤其是他那头上的“王”字，小狗非常羡慕老虎，于是就想体验一下当老虎的感觉，他自言自语的说：“要是我扮成大老虎的话那就谁都不敢惹我了，因为我是森林里的“百兽之王”那可是很威武的。”于是，小狗想怎样才能让真正的老虎和别的小动物，认为自己是真正的老虎呢?于是，小狗想来想去，突然，它终于想到了怎么办了，它跑到柜子边，翻出一盒颜料，想着真正老虎的样子在自己的脸上画了画，于是，它照了照镜子，看见自己还不够像真正的老虎那样威武。
于是，它找来一个深蓝色的围巾，当做披风披在了自己的肩膀上，它又照了照镜子，它觉得自己的样子非常好看，因为它的动作是双手交叉，双腿分开，脸上得意洋洋的笑着说：“我现在就像真正的老虎一样威武了。”接着它又哈哈大笑着说：“现在真正的老虎也认不出来我是真正的老虎还是假冒的老虎了!”哈哈哈——我想的这种方法太好了，着有可能谁都想不出来!因为，我这种方法是在自己脸上画。
于是，它就想在草原上走一走顺便碰下小动物吓唬吓唬它们，炫耀一下全新的我，假冒的老虎刚刚才走了不到一分钟的时间就看见了小白兔，于是，小狗就开始炫耀了，一开始小白兔还不知道假冒的老虎在后面吓唬自己，接着小狗学着老虎叫了一声，还做出了张牙舞爪的样子，小兔回头一看，吓得满头大汗，一溜烟就逃走了，它跑的非常快连地上的土都刨出来了，边跑着还边喊着“救命呀，救命呀——”。
它跑着跑着就碰见了老虎大哥，它正坐在树荫底下乘凉呢!小白兔就把有一只老虎追自己的事情告诉了老虎大哥，老虎大哥就想着保护它，正好假冒的老虎也追了过来，这时假冒的老虎看见真正的老虎后就下的赶快逃跑了，这时小狗想：“自己假装扮成老虎在看见真正的老虎，真的也会害怕!”我以为不会害怕呢!真正的老虎看见了假冒的老虎想逃跑的样子就挠挠头指着假冒的老虎对小白兔说：“它怎么想逃跑呢?它和我都是老虎呀，怎么能害怕呢?”小白兔想了想说：“会不会是因为它觉得你太庞大了，所以想逃跑吧!”
前面正好有一个大大的河，小狗因为非常害怕，所以一只盯着真正的老虎，自己也没有注意打前面有一个大大的河，结果，不小心“扑通——”一声就掉进了大大的河里，同时它掉下去的那一瞬间，假冒的老虎还“啊——”叫了几声，它掉到水里的动作还非常可笑，因为，是个四脚朝天。
这时，假冒的老虎给脸上画的颜料就被水冲掉了，它恢复了原来的样子，它从水中出来后，真正的老虎和小白兔看见以后都哈哈大笑说：“小狗还天真了，为了想变成一只真正的老虎就在脸上涂颜料。”真正的老虎和小白兔笑的都喘不上气了，有其实真正的老虎它还捂着自己的肺笑呢!可是恢复原来的样子的小狗还不知道自己在脸上涂得颜料掉了，它挠挠头说：“咦——这是怎么回事，我脸上的颜料掉了吗?”“掉了呀!”小白兔和真正的老虎异口同声的说。这时，连恢复原来的样子的小狗都笑的止不住，最后它还哈哈哈哈——的笑呢，因为，它们都觉得这件事情非常非常的好笑。
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