有一天早上，天气特别好，晴空万里，小狗在家休息没事做，就想到了老虎，他特别羡慕和崇拜威风凛凛的百兽之王老虎，他自言自语的说：“真想体验一下做老虎的滋味，可是怎么体验当老虎呢?”小狗急得在屋里绕一圈又绕一圈，扎耳挠腮了半天。忽然灵机一动，他眼前一亮，有主意了，小狗拿起了画笔，走到镜子跟前用笔在脑门上画了一个王，还把自己装扮成老虎的样子，还给自己披上了披风。
他站在镜子跟前，震惊的看着自己，得意扬扬的左扭扭右扭扭，看看前面，看看后面，不经得意地说：“我真是个艺术家，都可以把小狗装扮成老虎了，我真厉害，这下我是老虎了，我就可以自由自在的游逛了，我谁也不怕，我就是世界大王百兽之王!” 想到这里他就想出去炫耀一下。
于是，小狗就趾高气扬的走出了家门，他走着走着碰上了小兔子，他想捉弄一下小兔子，就装出一副张牙舞爪的样子来吓唬小兔子，小兔子别吓得脸色煞白，瑟瑟发抖，胆战心境的，撒腿就跑，小狗在后面紧追不舍，一边追还一边叫着“汪汪汪，别想跑，我可是百兽之王的大老虎!”
小兔子跑着跑着又遇见了一个真老虎，她吓得魂飞魄散，紧张的对老虎说：“老虎大哥，我遇见了一个比你更厉害的老虎，他张牙舞爪，比你凶很多，我很害怕他!”老虎大哥听了这话，气愤的说：“你先躲到我后面，我到底要看看他有多厉害!”于是小兔子躲到了老虎的后面，假冒的老虎来了，他看见真的老虎。老虎大哥说：“你不是老虎，你的耳朵很长，真老虎的耳朵很短，你的尾巴很短，真老虎的尾巴很长，你的叫声是汪汪汪，我们老虎的叫声是吼。”假老虎吓得转身就跑，惊慌失措，跑得满头大汗，筋疲力尽的。
就在这个时候，他正好身体冒着热汗，累的没劲了，眼前昏蒙蒙的，什么也看不见，突然脚下一滑，不小心四脚朝天掉进了清澈见底的河水里，本身热热的身体一接触凉的水，一下子就舒服了，凉凉的水冲洗了他的全身，他在水里慢慢的恢复原貌、原形毕露，他用笔在梁上、鼻梁上和身上画的东西都被水洗干净了，他想站起来，可是水里的泥沙太滑了，他摔倒了好几次呢，最后他终于从水里站了起来。
这时，小兔子和老虎赶来了，他看到了小狗的真面目，老虎挺着胸捧腹大笑，小兔子弯着腰哈哈大笑。浑身湿漉漉的小狗觉得特别不好意思、羞愧的脸涨得通红，说：“小兔子对不起，我以后再也不假扮成老虎吓唬人了。”小兔子说：“没关系，知错能改就好，我们拉你上来，咱们一起玩吧”。他们三个做了好朋友，一起开心的玩了起来。
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