从前，有一只狼，它没有朋友，因为它本性不改，见谁就要吃谁。它很苦恼，好几次禁闭自己，可还是无济于事，只好在森林里孤独地流浪。
有一天，它看见一只狐狸，正要猛扑上去，却听狐狸不慌不忙地说：“狼大哥，听说你这段时间非常的孤独。你只要不吃我，我就告诉你一个秘密，让你有朋友。”狼想了想，说：“什么秘密？”狐狸朝四周看了看低声说：“你只要过了我的三大考关，就可以知道了。”狼听了，心里一喜，忙说：“真的？”狐狸说：“在森林里有一座高塔，里面住着凤凰公主。但这座高塔已经被乌鸦巫婆施了魔法，你只要救出凤凰公主，就算过了第一关，小鸟就会和你做朋友。”说完，狐狸就大摇大摆地走了。
狼在森林里走着，走着，走到了天黑，果然看见一座高塔。它费了九牛二虎之力终于翻过了围墙，走进了高塔。塔里到处金光闪闪，所有的东西都是金的，可奇怪的是连动物也变成金的了，一动也不会动。可是凤凰公主在哪里呢？狼到处寻找。它找了九九八十一个房间，终于在第八十一个房间里找到了凤凰公主。可是凤凰公主的翅膀受了伤，看到了狼，凤凰公主立刻叫道：“救救我，救救我！”狼听了马上背起凤凰公主趁着乌鸦巫婆还没回来逃了出来。
第二天一大早，狼正在一棵树下休息，忽然飞来了一群小鸟，它们围着狼唱呀，跳呀，果然和狼做了朋友！
这时，狐狸来了。它对狼说：“第二关，你去救出井底的青蛙王子。”
井就在森林南边的古庙里。井很深，很黑，青蛙王子在井底下对着狼叫道：“救救我，救救我！”狼很着急，可是又下不去。怎么办呢？正在这时，很多很多小鸟飞来了，呀，是给牛郎织女搭桥的喜鹊！喜鹊们一会儿就在井口和井底间搭出了一条路。狼顺着这条路终于救出了青蛙王子。
青蛙王子、凤凰公主还有小鸟们在草地上和狼做游戏，狼快乐极了！
狐狸又来了，它对狼说：“第三关，你吃了我，你就能得到更多的朋友。”狼摇摇头，痛苦地说：“不，我就是饿死，也不能吃你。因为是你带给了我这么多的朋友，让我体会到了我以前从来没有感受到的快乐！”狐狸听了，微微一笑，身上闪出了一道白光，竟然变成了天使。啊，原来狐狸是天使变的！只听天使说：“狼，你已经懂得了知恩图报，你就会拥有很多很多的朋友！”
以后，狼一直和动物们美好地生活在一起。
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