森林虫子音乐会开始了，音乐会上人山人海的，虫子歌唱家们一个个都争先恐后地上台想表演，可是，在舞台旁边的松树上，躲着两个可怜的小家伙，分别是毛毛虫和蝉，它们都不敢从松树上下来，为什么呢?因为他们长得很丑，唱歌又很难听。
它们在松树上，听着下面虫子歌手唱曲子，每一次每一次，只要下面的观众发现，总会对它们说“去去去!一边去，两个臭皮匠，滚得远远的。”
“真好听啊……”毛毛虫说。“你做个茧房吧，在里面打扮一下下，我到小河边练唱歌”蝉说。说着，它们各干各的，毛毛虫在茧房里，边听音乐边画乐符，蝉飞到了小河边，唱起《知了歌》。
不久之后，毛毛虫从茧房里爬了出来，哇!变成了蝴蝶，好美啊，蝉从小河边飞了回来，成了一位大歌手，它们飞回到舞台上空，观众抬头看了看，哇!一个仙女，一个大歌手。
大家都很欢迎这两个大神，想听一下它们唱曲子，于是，观众都在说“上台，表演，上台，表演，上台，表演……”
听见了那么多人让他们上台表演，于是他们表演了一个精彩的节目。
知道吗?观众们其实都不知道，这一个仙女一个大歌手，就是他们最不喜欢的两个臭皮匠，毛毛虫和蝉。
从此以后，毛毛虫和蝉变成了森林里最受欢迎的两只虫子。
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