从前，孔雀和乌鸦是好朋友。那时候，乌鸦没有翅膀，却有一件金光闪闪的“五彩衣”，因为他的美丽，所以他总是被人们关在笼子里观赏，不愁吃喝。而孔雀虽然会飞，却只穿一件黑乎乎的“臭布衣”，每天起早贪黑到处觅食，飞到哪里都被人们嫌弃：“哪儿来的这么丑的鸟儿啊!”
乌鸦总是很羡慕孔雀有一双翅膀，可以飞越祖国的千山万水。而孔雀呢?他却羡慕乌鸦那身美丽的五彩衣，他多希望得到人们的赞赏，如果有了那身五彩衣，哪儿还会过什么苦日子呢?
这天，乌鸦活动筋骨的日子，孔雀飞来与乌鸦说说话。他拍了拍身上的灰尘说：“乌鸦大哥，你很无聊吗?”
“当然了!”乌鸦无奈地说，“孔雀小弟，如果你能把你的翅膀给我，我愿意满足你任何愿望，我太想看看祖国的大好河山!”
孔雀正苦恼怎样才能穿上乌鸦的五彩衣，谁知乌鸦“自投罗网”，他立即“转悲为喜”说：“乌鸦大哥，咱们是好兄弟，只要你用五彩衣跟我交换，我就把翅膀给你，这还不是一句话的事儿!”
乌鸦想了想，没了五彩衣就再也不用被关在笼子里了?他暗暗窃喜，于是爽快地答应了。
交换了衣服和翅膀，孔雀变得漂亮极了，可他想展翅飞翔，却怎么也飞不起来了。人们到处都找不到乌鸦，却发现了美丽的孔雀，于是孔雀被关在笼子，成为了人们观赏的新宠。从此，孔雀永远失去了自由，他的叫声也变得十分凄惨悲凉。
站在树枝上的乌鸦看到了这一切，自言自语地说：“孔雀小弟啊，为了美丽而失去自由，你可别怪我呀!”说完，乌鸦拍了拍翅膀，头也不回地飞走了。
可是不久，乌鸦也后悔了，因为每天要自己觅食，餐风露宿，好辛苦啊!而且飞到哪里，人人都嫌他丑，小孩子们还经常追着他用石子砸他，于是他经常深夜才飞上枝头，痛苦地呻吟着：“哇……哇……”
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