在森林里住着一只老鹰，它有尖尖的爪子，短短的喙，最大的特点就是有一身毛绒绒的羽毛。
老鹰一直因为自己的羽毛而苦恼。有一次它抓猎物在抓到之前，突然觉得身体太重了，导致没抓到猎物，后来才知道是因为羽毛太厚重;有一次它在飞行的时候觉得身上痒痒的，下来的时候才发现它的羽毛里长了一些虫子;有一次它中午飞行时觉得很热，因为太阳本来就很热，再加上它那毛绒绒的羽毛，使它热上加热。
老鹰为了让自己更好地飞翔，它找来了魔法山的魔法师狮子来帮它把羽毛去掉。
第二天，去掉羽毛的老鹰刚走出来，旁边的动物看到脱掉羽毛的老鹰都惊讶不已，纷纷议论起来：“咦?为什么老鹰的羽毛不见了?难道是飞走了?”“对呀!对呀!怎么不见了呢?”……听了动物的话，老鹰心里有一点美滋滋的。它也不管这些了，看看效果是不是更好了。它刚飞起来，就掉了下来。第二天中午非常热，它的皮肉像烤焦了一样，幸好旁边就有一条小溪，可以凉快一下。到了冬天，寒风强力地吹着，没有了羽毛的保护，老鹰只能用叶子遮挡。
到了现在，老鹰非常想念以前的自己，有羽毛就可以自由飞翔，有羽毛就不会被冻得只能用叶子遮挡。想到这里，它伤心地哭了起来。这时狮子刚好路过，看到了老鹰，语重心长的对它说：“每个动物都会有自己的特点，这些特点不仅可以是长处，也可以是短处。我们要正确看待自己，做好自己。”老鹰点了点头，于是狮子把它变回了原样。从此以后，老鹰再也不提关于羽毛的糗事了。
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