从前，有一位不爱学习，一看到书本就会犯困;不爱牧鹅放鸭，会经常捉弄家里饲养的小动物，以至于家禽看到他就会咬他的调皮男孩尼尔斯。他天性恶劣，平生最喜调皮捣蛋，什么恶作剧都做过。直至有一天，他在父母去教堂时发现了一个小狐仙，本已答应小狐仙给他东西他就立马放了小狐仙。就在小狐仙即将出来的时候，尼尔斯却又反悔了，刚想把小狐仙再次捉住的那一刻，他已遭到了小狐仙的惩罚——变成了小狐仙。
变成小狐仙的那一天，正是大群大雁迁徙之际，在大雁热情的呼唤声中，尼尔斯家的雄鹅莫顿动了心。莫顿不顾老鹅的阻拦，执意飞向广阔深邃的天空。在莫顿腾空而起的那一刻，尼尔斯也随之搂住了它的脖子，同莫顿一齐，跟上雁群。
在随着大雁飞行的时光里，尼尔斯一行遇到了狡猾的狐狸。这狐狸诡计多端，神出鬼没，若不是尼尔斯，以阿卡为首的大雁也许过不了几天就会被吞吃入腹，也由此，大雁们开始信赖尼尔斯，并帮助尼尔斯寻找如何变回人形回到家中，还热心地打听将尼尔斯变成小人儿的小狐仙。
迁徙的途中，大雁们参加了鹤之舞表演大赛，狐狸又一次追寻到阿卡的踪迹，却因触犯了规则而逐处狐族;并帮助山洞里的绵羊设计消灭了祸害绵羊一族的三只狐狸;还在回家的途中认识了阿卡曾经养育的雄鹰高尔果……长时期的磨炼将尼尔斯张扬的棱角消磨，时光的流逝使他不再是那个恶劣调皮、不学无术的孩童了，如今的他，已然长大，已变成了睿智沉着、机敏冷静的少年，足以独当一面。而他在旅行途中的所作所为也传入了家里动物们的耳中，导致动物们对他也没有之前那样排斥，不待见他了。
回到家里，尼尔斯从动物们的口中了解到父母的家境愈发的败落，却始终不忍卖掉房屋，只为尼尔斯归来之时能找到他们，尼尔斯感动不已，又闻雄鹅被父母捉走，要杀掉雄鹅贴补家用。一番权衡，尼尔斯拼命跑向木屋，意图劝说父母放开莫顿。
就在打开门的一刹那，尼尔斯又变回了人形!尼尔斯的父母欣喜若狂，一家三口喜极而泣，紧紧相拥，互诉近年来的思念。
这段奇幻而惊险的旅程，是他成长路上的茧，他敛起张扬与跋扈，用冷静与睿智耐心地解开束缚着他的茧丝，最终化为绝美的蝴蝶!
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