一天早上，小老鼠皮皮想去外婆家走亲戚。
走着走着，小老鼠发现半个漂亮的鸡蛋壳挡住了去路。它心想：这时谁丢下的宝贝？于是它就笑着说：“你好！小蛋壳，你愿意和我交朋友吗？”小蛋壳迫不及待地回答：“愿意！愿意！”
于是，皮皮就把蛋壳当帽子戴在头上，太阳公公直夸皮皮聪明。可是走着走着，雨婆婆就把太阳公公吵走了，然后就哇哇大哭起来。皮皮一点也不着急，因为此时的鸡蛋壳义无反顾地当雨伞，把皮皮保护的好好的，雨婆婆的泪水一滴也没落在皮皮身上。
到了中午，雨停了，一条小河挡住了皮皮的去路。皮皮心想：“没有桥，也没有船，怎么办？再绕路吧？又太远？突然，蛋壳宝宝说：“皮皮，别急，我可以当船呀？”于是皮皮就轻轻地把蛋壳放到水里，小心地跳上去，用手当船桨，不一会儿，它们就一起就过了河。
紧接着，皮皮发现前面是一个大山坡。皮皮顶着蛋壳呼哧呼哧地爬上坡顶，累得是气喘吁吁。蛋壳急忙说：“皮皮，我可以当滑板，坐上来，我们一起下山。”于是，皮皮和蛋壳吱溜一下，就滑下了山坡。
天黑了，皮皮和蛋壳终于到了外婆家。皮皮又把蛋壳当摇摇椅，吃过饭后，皮皮就躺在蛋壳宝宝的怀里睡着了。在梦中，蛋壳变成了一架飞机，载着皮皮，开始了奇妙的旅行……
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