自从狐狸从乌鸦那里骗来了一块肉之后，狐狸就得意洋洋地，它觉得乌鸦真是个笨鸟。而乌鸦心里也始终记恨着狡猾的狐狸，想着有一天能够惩罚狐狸。
这天，乌鸦又得到了一块肉，她正准备将肉带回去，这是她看到了狡猾的狐狸在附近，于是计上心来。乌鸦故意站在枝头，将肉的香味散了出去。狐狸正在周围闲逛，闻到了一阵肉香，抬头一看，竟然还是那只曾经被骗过的乌鸦，狐狸眼睛溜溜地转了一下，又想到一个办法。
“乌鸦大姐，你好！”狐狸睁大了眼睛看着乌鸦，他装出无辜的样子向乌鸦打招呼。乌鸦瞥了一眼狐狸，不作声响，依然站在树枝上。“哎呀，上次吃了你的肉真是抱歉，但是我是有苦衷的。”狐狸说着伸出手揉了揉眼睛，仿佛下一秒就要哭出来。乌鸦听到狐狸这样说有些疑惑，也有些怀疑，她依旧不作声地看着狐狸。“哎，当时我的爸爸生病了，他胃口不好，我想要找些好吃的给他，那时我看到了你嘴巴里的肉就想到了我可怜的爸爸，所以这才迫不得已地骗了你，呜呜——”说着，狐狸嚎啕大哭起来，好像又想起了自己生病可怜的爸爸。乌鸦看着狐狸悲伤的样子有些不忍心，想到狐狸为了爸爸才骗她，她顿时有些同情他，也相信他的孝心。
“乌鸦大姐，我真的没有骗你啊，我听说你对自己的孩子和家人都很好，而且时常帮助周围有困难的小动物，我相信你一定会理解我的一片孝心的，呜呜——我可怜的爸爸啊，他就是想吃口肉啊——”狐狸见乌鸦还是无动于衷，于是哭得更加大声了。乌鸦看到这里也放下了内心的怨恨，只是可怜狐狸一家。本来乌鸦在肉上涂了药，只要狐狸再次骗她，她就要把涂有药的肉丢给他，让他受到惩罚再也不敢说谎骗人了。现在，看到狐狸这样真诚的样子，乌鸦不想惩罚他了，乌鸦转过身去准备将涂过药的肉换成一块好的肉送给狐狸。可是，狐狸却以为乌鸦识破了他的计谋不相信他，狐狸情急之下大骂起来：“臭乌鸦，你以为你是谁啊，还不是因为你蠢才会被我骗，我给你道歉你还装作听不见，真是可恶！”乌鸦听了狐狸的话才明白他刚才又在骗人，乌鸦心里顿时生气极了，她松开了嘴巴让肉掉了下去。狐狸飞快地将肉衔在嘴里，心里还暗自高兴着自己又捡了一个大便宜，他一口将肉吞进肚子里。“哈哈，臭乌鸦，肉又没了吧，你可真是笨。”狐狸得意洋洋地嘲笑着乌鸦，乌鸦只轻蔑地笑了。“唔唔——”狐狸又要说些什么，但是他却只能发出一些嗓音，再也说不了话了。“狡猾的狐狸，这块肉涂上了药，吃了它就再也说不了话了。”乌鸦说完便飞走了，只留下悔恨的狐狸在原地唔唔大叫。
从此，狐狸再也说不了话了，他再也骗不了人了。
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