在狐狸骗走了乌鸦的肉后，乌鸦一直怀恨在心，想要报复狐狸。它想啊想，终于它有了一个方法。
乌鸦叼来一块呈长方体的石头，在家里打磨，磨完上色。两个月后，石头磨好了，连乌鸦自己也误以为这是块货真价实的肉。乌鸦对自己的作品很满意。于是它开始了漫长的等待，整天叼着那块“肉”站在树枝上。
有一天，狐狸来了。它一眼就瞧见了乌鸦。狐狸想：哈哈!这只笨乌鸦，上次被骗了，这回还是这么干。肉呀肉，你归我喽!于是它便和乌鸦再次聊起天来。它说道：“乌鸦，您好吗?”
乌鸦没有回答。狐狸就接着问：“那么您最近生了几个孩子呀?它们都健康吗?您吃饱饭了吗?都吃了些什么呢?您最近都干了什么呀?为什么呢?”
真是个话唠，乌鸦想。它还是没回答，但它心里清楚，马上就能开口了。
狐狸继续说：“您上次唱的歌真好听，能再唱一次吗?”
乌鸦见时机已到，便开始唱：“哇——哇——哇——哇——”
“哈，中计了吧!说你傻，还真的。”狐狸冷笑一声，便跑去叼那块“肉”。
嘻，中计的是你。乌鸦心里乐开了花，但它想装得更逼真。它急忙向“肉”飞去。
狐狸见乌鸦飞下来，就赶紧去赶乌鸦，它想独吞这块“肉”。哈哈，要的就是这个效果。乌鸦开心极了，但还是强装慌张，向上逃。
狐狸使劲咬了一口“肉”，立刻疼得直咧嘴：“呸，呸，这东西竟然是……石头。痛死我了，这乌鸦好坏。奸诈的东西。我的牙都要被咬坏了，呸。”
乌鸦站在树上得意地说：“哈哈哈，我就说中计的是你嘛。同样的错误我可不会再犯，你真是聪明反被聪明误啊!”这回轮到狐狸气得直跺脚了。
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