在一个森林王国里，住着一只狮子，他头上长着一圈棕色的鬃毛，头顶上还有一绺像枯黄的小草似的毛发，眉毛粗粗的，像用毛笔撇上去一般，眼珠像两颗绿宝石，嘴巴大大的，总露出他尖锐的牙齿，尾巴像一簇火苗……故事还得从一次比赛说起。
有一天，森林王国要举行一场“捉迷藏比赛”，豹子、老虎和狮子都来参加，而要来寻找它们的是一条狗。这条狗在森林里可是赫赫有名的，它嗅觉非常灵敏，谁都别想轻而易举地躲过它。
捉迷藏比赛要开始了，狮子躲在草丛里，老虎躲在一棵大树后面，而豹子却在老虎躲的那棵大树的上面。表面看上去，大家都隐蔽得很好，可惜粗心的豹子没有把尾巴隐藏好，漏了出来，狗一转头就看到了豹子的尾巴，它马上跑过去，对着树上的豹子一阵狂叫，还没等豹子从树上爬下来，躲在树下的老虎也被发现了。最后，狗顽皮地咬着豹子的尾巴，一副得意洋洋的样子。
后来，狗试着用它敏锐的嗅觉再去寻找狮子，可这狮子了不得，他转移了躲藏的阵地，将自己藏到牛栏里，然后往身上抹上了许多牛粪，试图用这个方法掩盖住自己身上的味道，从而混淆狗的嗅觉。真没想到，狮子的办法成功了，狗费尽了九牛二虎之力都没有发现狮子的踪迹。
最后狮子取得了这次比赛的胜利，豹子和老虎甘拜下风，沮丧地离开了。
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