清清河边的鸭群中，有一只皮毛深灰、嘴巴土黄的小鸭子，大家都喊它“丑小鸭”。因为长得丑，小公鸭们都欺负它，经常把它身上的毛一撮一撮地啄掉，甚至还将它推入泥塘，让它滚得一身泥，惨兮兮地不忍直视。
有一天，鸭伯伯带着小鸭们在河边晒太阳，它讲了一个故事：“有一位叫安徒生的老爷爷，发现鸭群中有一只丑小鸭，后来它却慢慢地变成了一只白天鹅……”
小鸭们听完故事后都很惊讶。一只小鸭问：“鸭伯伯，我们中间的那只丑小鸭会不会也是一只白天鹅呢？”
“很可能是的。”鸭伯伯抬头看了看天上的朵朵白云，又低头看了看丑小鸭。
鸭群中顿时传来了一阵惊叹声。最惊诧的还是丑小鸭自己，它从来没想过自己会是一只白天鹅，这简直不可能呀！
鸭伯伯对着小鸭群后面的母鸭说：“鸭妈妈，恭喜你获得一只小天鹅。”
母鸭愣了半天：“这……这是真的吗？”
“是的，我敢断定它就是一只白天鹅！我要把这个好消息告诉所有的鸭族同胞們！”鸭伯伯兴奋地走了。
从此以后，大家再也不称呼它“丑小鸭”了，而是叫它“小天鹅”。无论走到哪儿，看见它的小鸭子们都拿出最好的食物给它;以前欺负它、叫它“丑八怪”的小公鸭，现在都百般巴结它，叫它“天鹅公子”……
鸭伯伯劝“小天鹅”学飞行、学礼仪，它都不以为然，它固执地认为一只有着天鹅基因的小天鹅，长大了就自然而然具备这些能力了。
小鸭子们渐渐地长大了，“小天鹅”也长大了。有一年冬天，它见天空中有一群白天鹅飞过，它以为扇扇翅膀就可以轻松地跟着那群天鹅一起飞了。
于是，它尝试扇动翅膀，想冲向天空，无奈这几年吃得太好了，身体变得又肥又胖，再加上没有练习飞行，翅膀又小又没力量。它好不容易飞了一两米就掉了下来。最后，它只能眼巴巴地看着天鹅们越飞越远，直至消失在天际。
从此，那只曾经误入鸭群的小天鹅便真正地混迹鸭群，成了一只飞不高也飞不远的普通家鹅了。
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