在一片美丽的山林里，住着许多小动物。但今天很奇怪，平时很热闹的山林却很寂静，到了黄昏时分，随着夜幕降临，传来“啊——啊——”的一阵乌鸦的叫声，原来是小乌鸦提醒大家山大王来了。
山大王是谁呢?山大王是一只不怕抓，也不怕打的野狼，它喜欢吃小动物，甚至连熊、老虎和大象都敢吃。有一次，熊打他，山大王说，打吧打吧，我不怕打，结果它把熊吃了;老虎抓它，它说，抓吧抓吧，我不怕抓，结果它又把老虎吃了;大象要用尖牙顶它，它说，顶吧顶吧，我不怕顶，结果它还把大象吃了。它说，我每天必须要吃三只小动物，如果不拿出三小只动物，我就每天晚上自己来抓你们。小动物们都非常害怕它，叫它山大王。
现在，听见了乌鸦的叫声，知道山大王又来抓小动物了，小动物们都很紧张。有一只聪明机灵的小猴子用尾巴挂在树上，正在想办法，听到了乌鸦的叫声，吓得尾巴一松，掉到了树下，鼻子被一丛东西碰到，痒痒的，打了一个大大的喷嚏。小猴仔细一看，原来树下有一丛狗尾巴草，小猴想：“山大王说他不怕抓，不怕打，不怕顶，他又没说他不怕痒。”小猴有了个主意。
当山大王来到森林里时，小动物们都藏了起来，透过月光，山大王只看到树上有一只小猴子，想把它抓来做晚餐，就往树上爬。小猴子爬到树的最上面一根树枝上，等山大王爬上来的时候，小猴子眼疾手快的用狗尾巴草在山大王的鼻子上挠挠，山大王就哈哈大笑起来，一不小心就从树上摔了下来，山大王不甘心，又往上爬，小猴子又用狗尾巴草挠它，山大王又哈哈大笑起来，结果又摔了下来……原来，山大王是怕痒的，几次折腾之后，山大王累得再也起不来了。
第二天清晨，山林里的小动物们都出来了，小猴子就把山大王的这个秘密告诉了所有的小动物，并给每个小动物都发了一根狗尾巴草，现在小动物们都不怕山大王了，山大王再也不能吃小动物们了。听说，山大王现在只吃树皮了。
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