从前，有个巨人，他叫程磊，他是个心地善良的巨人。他住在一个叫金水市的一个城市里，他住在城后的一座山中的一个山洞里。
有一天晚上，程磊睡不著，就到城里去散步。有个男孩叫凯特，他也睡不着，就出来走走，可是，他一出门，就看见巨人程磊，程磊把凯特放在自己的手上，走回山洞。凯特一点也不怕，程磊问：“你可不可以帮我出个主意，我想帮助人类。可以吗?”凯特说：“可以啊。”凯特想了一会儿，凯特想象力丰富，说：“想到了，你可以到梦之国去抓梦，好梦和坏梦分开，好梦就让它们到人们的觉里，坏梦就分解掉。你可以带我去吗?”程磊说：“可以啊。”巨人找了一个盒子和很多个小瓶子，背在肩膀上。巨人把凯特放在肩膀上，就出发了，他们走了一天，就到了梦之国，到了晚上，梦就在街上飘荡，巨人把每一个好梦多抓起来，现在，瓶子装满了，也没有好梦了，都是坏梦。
他们回到山洞后，把瓶子都拿出来。晚上，他们两人把梦放出去，让梦进入人们的觉里。到了早上，梦都回来了，这些梦都是准时回家的，不像坏梦到天亮了也不回家，梦精灵们渐渐熟悉了路线，它们不是总是在那个人身上，而是每天换一个人。凯特和巨人每晚睡觉时，都有梦精灵争着要给他们做梦。可是，每晚只有两个梦精灵在他们各自一个身上，梦精灵们从来不吵架，它们都是排队给凯特和程雷做梦的。每天人们都用好的心态上班、学习，因为他们每天晚上都做好梦，没有负担和压力。
7年后，凯特已经有了老婆和孩子，凯特把他小时候的是说给老婆和孩子听，两个人都不信，凯特就带他们去山洞，当老婆和孩子见到巨人时，大吃一惊，一切都证明了凯特所说的话都是真的。程磊已经老了，不能动了，凯特每天都来给程磊送饭吃。直到有一天，程磊死了，凯特很伤心，就叫几个人挖一个大洞，把巨人给葬了，程磊死的时候，梦精灵都很伤心，但是它们每天晚上还是做好了自己的工作凯特他们就幸福的生活着。
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帅帅是一匹小马，他非常喜欢帮助其他小动物，因此小动物们也非常喜欢他。美美是一只很美的孔雀，但是她很自私，从来不让别的小动物碰她的东西，所以她一个朋友都没有。这一天，森林里举行选美大赛。这可把美美乐坏了，她穿上自己心爱的公主裙，打扮得婀娜多姿…
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